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変身魔法でかれんちゃんをウサミミにした主人公。ウサギのように四つん這いにして挿入する。ウサギのまねをするのも忘れて、恥ずかしがり、感じてしまうかれんちゃん。	変身魔法であんなちゃんをネコミミにして動物のように後ろから挿入する。奧にあたる感覚に、変な気分になっていくあんなちゃん。	腕をケガしている主人公のために、背中を洗いに来たかれんちゃん。股間を口で洗ってと言われ、恐る恐るチン○ンを口に含むかれんちゃん。

背中を洗いに来たあんなちゃん。背中だけでなく股間までも、「おもしろい」と言って楽しく洗いはじめる。	バトミントンのシャトルを押しつけて、主人公の事を想いながらオナニーをしているあんなちゃんを見てしまう。	主人公にキスや愛撫をされたまま服を脱がされていく。かれんちゃんは恥ずかしがりながらも感じていく。

変化魔法で犬に変身する主人公。その舌のザラザラした奇妙な感覚にもだえ、乳首を硬くして気持ちが高まっていくかれんちゃん。	巨大化魔法で５０倍になった主人公のチン○ンにしゃぶりつく姉妹。２人の小さなくちびると、柔らかい指先が刺激を与える。	スクール水着の上から敏感な部分を撫でられて、恥ずかしがるあんなちゃん。

[いもうとは魔法使い]のデモを用意しました。

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（フラッシュプレイヤー5.0以降が必要です）