主人公 田中誠 （たなか　まこと）♂ とりたてて特徴もない、気弱で平凡な男の子。 進学を機会に演劇部へ入部するが、 強引な部長の陶子に女装させられてしまう。 以来、女装と普段との二重生活を送るハメに…。

主人公 田中誠 （たなか　まこと）♀（？） 誠が女装した姿。どこから見てもとびっきりの美少女。 陶子の指導で、どんどん女の子らしくなっていくが…。

主人公に恋する 案戸州 （あんとす） サッカー部のエースストライカー。 稀に見る美貌で女子学生の人気者。 だが、名うてのプレイボーイで、その股間には 巨●が！？ 女装した誠に一目惚れして、追いかけ回すが…。

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